大唐立业始，北国狼主窥视李氏江山，前来进攻。唐太宗派罗成之子罗通镇守界牌关。罗通击败偷袭来将，却在战半中与北国屠炉公主互生爱慕，赠剑定情。屠炉公主被骗与海兰察成婚，恼羞成怒，被逼自刎，罗通也由唐王许婚迎娶宰相之女。新婚之夜，罗通看到公主的女仆带来的定情宝剑，才知公主已死，情急之下，误杀宰相。罗通被绑缚法场行刑之际，边关告急，大将秦怀玉被番将射伤，唐王命罗通将功补过，将动补过。界牌关前，罗通连杀北国狼主和海兰察，又和九十九岁老将伯超大战，被其刺破肚腹，罗通用大旗裹腹盘肠，终和王伯超同归于尽，于熊熊烈火之中。
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