第一册苦人心：抗日战争前，纯朴勤劳的雇农李黑牛，曾想靠自己辛勤劳动挣一份小家业。但是受到了恶霸地主“算破天”的欺压，苦受煎熬，被逼逃奔他乡，后来在党的影响教育之下他开始觉醒。
第二册鱼水情：抗日战争爆发后，溃退的国民党军队作践人民；人民盼来了八路军并在党的领导下，成立了桑干河支队，向日本帝国主义进行坚决的斗争。
第三册捣狼窝：日寇调集军队暗袭桑干河支队，由于黑牛、二虎冒死送信，支队冲破歼灭敌人的阴谋诡计，并用计除去了无恶不作的汉奸王积德。
第四册破敌堡：黑牛在火热的斗争中，深刻的认识了斗争的意义和目的，且光荣地参加了中国共产党。他接受任务，深入敌堡，策动伪军起义；并积极组织群众，从事生产，取得丰收。
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